順豐與菜鳥的第二季競(jìng)爭(zhēng)即將在快遞柜領(lǐng)域上演。申通、韻達(dá)增資豐巢，菜鳥也要做快遞柜。

 

豐巢再獲20.7億元融資，累計(jì)獲融資超55億元

近兩日，申通快遞、順豐控股以及韻達(dá)股份接連發(fā)出公告，宣布增資豐巢科技。

 

公告中稱，申通快遞、順豐投資、云韻投資、中通快遞、普洛斯、豐巢投資、韻達(dá)控股、明德控股、豐巢科技等

多家公司共同簽署《關(guān)于認(rèn)購深圳市豐巢科技有限公司股權(quán)之股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》及《關(guān)于深圳市豐巢科技有限公司合資經(jīng)營合同》；由瑋榮發(fā)展、順豐投資、申通有限、福杉投資、普洛斯投資、鼎暉孚涵、啟盛創(chuàng)業(yè)、長(zhǎng)星成長(zhǎng)、匯豐投資、鐘鼎五號(hào)、鐘鼎五號(hào)青藍(lán)與豐巢投資共同向豐巢科技增資共計(jì)人民幣207251.9084萬元，其中人民幣61704.8345萬元作為本次認(rèn)購的新增注冊(cè)資本，人民幣145,547.0739萬元作為增資溢價(jià)計(jì)入資本公積金。

 

其中，順豐控股全資子公司順豐投資擬以自有資金出資2.885億元，申通快遞全資子公司申通有限擬以自有資金出資 1.819億元，韻達(dá)股份全資子公司福杉擬以自有資金出資2.693億元。

 

本輪增資完成后，豐巢科技的股東持股情況見下表：

 

豐巢股東股份

 

值得注意的是，除了順豐投資，深圳瑋榮企業(yè)發(fā)展有限公司、深圳明德控股發(fā)展有限公司也均為順豐控股創(chuàng)始人王衛(wèi)控制下的公司。此輪增資后三者共持有約38.2%股權(quán)，仍為豐巢最大的股東。　

 

2015年6月6日，順豐、申通、中通、韻達(dá)、普洛斯5家物流公司宣布投資5億元成立豐巢科技，定位于以快遞柜為切入口提供破解快遞最后100米難題。其中，順豐持股35%，申通、中通、韻達(dá)各持股20%，普洛斯持股5%。豐巢法人為順豐總裁王衛(wèi)。

 

2016年6月6日，豐巢再獲得原始股東5億增資，用于布局更多城市的智能快遞柜網(wǎng)點(diǎn)，以及拓展“微倉”等業(yè)務(wù)。

 

2017年1月，豐巢又獲得25億元的A輪融資，由鼎暉領(lǐng)投，國開、鐘鼎、熠遙跟投。

 

快遞的最后一公里

尼爾森數(shù)據(jù)顯示，截止2016年，我國快遞總量為312.9億件，算下來年人均快遞使用量22.6個(gè)，2017年上半年，快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成173.2億件，2021年包裹量預(yù)計(jì)將超700億件，快遞行業(yè)急速發(fā)展。

 

但作為快遞整體環(huán)節(jié)的一部分——最后一公里配送服務(wù)，持續(xù)快速增長(zhǎng)的快遞行業(yè)面臨著人員需求激增、人工成本上升以及用戶使用體驗(yàn)下降的發(fā)展瓶頸，代收快件已然替代傳統(tǒng)的送件上門收件模式，成為解決末端困境的主流方式之一。

 

而在各種代收模式中，店面代收和自提柜代收是主流服務(wù)模式。其中，店面代收中較具代表性的是菜鳥驛站，且在消費(fèi)者中知曉度較高；自提柜也正在大規(guī)模入駐社區(qū)、寫字樓、學(xué)校等場(chǎng)景，且自提柜品牌玩家眾多。

 

據(jù)了解，目前提供智能快遞柜服務(wù)的企業(yè)主要分成三類：以中郵速遞易、豐巢為代表的物流系；以遞易智能、富友為代表的第三方平臺(tái)；以京東、蘇寧易購為代表的電商系。

 

而縱觀智能快遞柜市場(chǎng)格局不難發(fā)現(xiàn)，以中郵速遞易和豐巢為代表的物流系企業(yè)已成為快遞柜的主流。

 

智能快遞柜的兩虎之爭(zhēng)

第三方平臺(tái)中“玩家”眾多，除遞易智能、富友外，還有云柜、格格貨棧、鳥箱、近鄰寶等，這些品牌大小不一，且主要發(fā)力細(xì)分市場(chǎng)和局部區(qū)域市場(chǎng)；而電商系京東、蘇寧易購則快遞柜投放量相對(duì)較少、宣傳力度不大，用戶認(rèn)知度不夠。

 

智能快遞柜行業(yè)正式形成以中郵速遞易與豐巢為首的兩軍對(duì)壘之勢(shì)。

 

中郵速遞易前身是速遞易，隸屬于三泰控股的子公司成都“我來啦”網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司，是智能快遞柜行業(yè)第一個(gè)吃螃蟹的企業(yè)。從2012年成立至今，中郵速遞易發(fā)展過程中募集資金總計(jì)5次，金額總數(shù)約為78億元。

 

2017年7月，中國郵政攜手菜鳥和復(fù)星，將速遞易收入囊中。此次并購?fù)瓿珊螅�中郵資本（中國郵政的全資子公司）將持有成都我來啦50%的股權(quán)，驛寶網(wǎng)絡(luò)（菜鳥供應(yīng)鏈的全資子公司）持有10%的股權(quán)，亞東北辰（復(fù)星投資的全資子公司）持有6%的股權(quán)。

 

目前，中郵速遞易已在全國79個(gè)重點(diǎn)城市布局，快遞柜規(guī)模約8.1萬組（包括整合中國郵政的約2.5萬組）。

 

2017年9月，豐巢收購中集電商的100%股權(quán)，中集電商的整體估值和交易總對(duì)價(jià)為8.1億元。中集電商也是一家智能快遞柜品牌，以智能快遞柜“e棧”為主要原點(diǎn)進(jìn)行末端智能交付網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營。豐巢并購中集e棧后的公開數(shù)據(jù)顯示，截止2017年9月，豐巢總體柜量約為7.5萬組（其中包括e棧的2萬組），仍少于中郵速遞易。

 

快遞柜背后順豐和阿里菜鳥的較勁

2017年6月，菜鳥和順豐圍繞數(shù)據(jù)傳輸和信息安全問題掀起一場(chǎng)“互撕大戰(zhàn)”，雙方各執(zhí)一詞。隨后，騰訊、京東、美團(tuán)、圓通、蘇寧等公司悉數(shù)卷入并各自站隊(duì)，混戰(zhàn)局面猶勝于當(dāng)年騰訊大戰(zhàn)360。最后在國家郵政局的協(xié)調(diào)之下，雙方“握手言和”。而僅僅一個(gè)月后，菜鳥就參與了中國郵政對(duì)速遞易的并購。

 

雖然菜鳥與速遞易建立了合作，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有順豐對(duì)豐巢的影響力大，從戰(zhàn)略意義上無法匹配自身的發(fā)展理念。

 

據(jù)媒體報(bào)道，菜鳥驛站版的智能快遞柜已經(jīng)在近期上市并投入運(yùn)營。智能快遞柜由菜鳥統(tǒng)一從相關(guān)廠商進(jìn)行采購，然后在硬件的基礎(chǔ)上進(jìn)行軟件和系統(tǒng)的開發(fā)管理，網(wǎng)絡(luò)也由菜鳥自己鋪設(shè)和運(yùn)營，選擇一線或有限的核心城市鋪設(shè)做布局。這也意味著，菜鳥已經(jīng)正式涉足智能快遞柜。

 

菜鳥聯(lián)盟舉辦完江湖大會(huì)以后，菜鳥與桐廬幫對(duì)接了菜鳥智能快遞柜的接口，據(jù)悉，桐廬幫的快遞企業(yè)中除中通外，目前均已與菜鳥簽約，其中韻達(dá)、天天、百世已上線。此外，菜鳥仍在大力推進(jìn)其他快遞的接入。

 

智能快遞柜是一個(gè)極度燒錢的行業(yè)，直到現(xiàn)在速遞易、豐巢都沒有摸索出可靠、有效與持久的盈利模式。據(jù)公告顯示，豐巢科技2017年前三季度營收1.59億元，但凈虧損達(dá)2.75億元。豐巢科技2016年?duì)I收為2.25億元，凈虧損為2.49億元。

 

但為何菜鳥還要入局？就商業(yè)而言，阿里想做的是打造信息數(shù)據(jù)閉環(huán)——上游交易數(shù)據(jù)，中游支付平臺(tái)，下游快遞企業(yè)，落地區(qū)域各類大倉之外，直至末端C端用戶的信息。

 

而在菜鳥剛宣布將推出自有品牌的快遞柜沒多久，豐巢就獲得新一輪融資，濃濃的火藥味已經(jīng)在蔓延……