中國公路貨運發展條件分析：新改建公路里程擴大，國家對中國公路貨運支持力度大

 

截至2016年末全國公路總里程469.63萬公里，比上年增加11.90萬公里。公路密度48.92公里/百平方公里，增加1.24公里/百平方公里。公路養護里程459.00萬公里，占公路總里程97.7%。

 

圖表1: 2011-2017年全國公路總里程及公路密度(單位：萬公里，公里/百平方公里)

 

資料來源：前瞻產業研究院整理

 

從中國公路的新改建公路里程來看。中國2016年新改建公路里程為32.49萬公里，其中高速公路新建里程為6745公里，說明中國對于中國公路貨運支持力度大。

 

中國公路貨運行業發展現狀：公路的貨運量和周轉量正在逐漸上升

 

根據前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國公路貨運行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》顯示：2016年公路完成貨運量334.13億噸，增長6.1%，貨物周轉量61080.10億噸公里，增長5.4%。2017年中國公路貨物運輸量為368.0億噸，同比增長22.5%，2017年中國公路貨物運輸周轉量為66713億噸公里，同比增長9.0%；中國公路的貨運量和周轉量正在逐漸上升，說明中國的貨運市場正在健康的發展，對于貨運的市場需求也在增長。

 

圖表2: 2011-2017年全國公路完成貨運量走勢(單位：億噸，%)

 

資料來源：前瞻產業研究院整理

 

圖表3: 2011-2017年全國公路貨物運輸周轉量走勢(單位：億噸公里，%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

 

中國公路貨運細分市場格局：快遞、快運、配送等細分市場仍將保持較快增長速度

 

從細分市場看，市場格局加快調整。目前，公路貨運市場(干線)按照基礎服務分，主要有快遞運輸(30公斤以下)、零擔運輸(30公斤-3噸)、整車運輸(3噸以上)，其中，零擔運輸又分為小票零擔(30公斤-3噸)和大票零擔(3噸以上)。初步估算，快遞運輸、零擔運輸、整車運輸業務分別占到市場容量的5%、40%和55%。

 

圖表4:中國公路貨運細分市場格局(單位：公斤，元/公斤)

 

資料來源：前瞻產業研究院整理

 

快遞公路運輸仍然是快遞業主要的運輸方式。順豐、申通、圓通、京東等快遞和電商企業擁有和整合車輛都超過萬輛，建立了自有干線運輸骨干網絡。近年來，快遞市場繼續保持50%左右的高速增長態勢，預計未來較長一段時期，快遞公路運輸仍將保持快速增長。

 

圖表5: 2013-2017年中國快遞業務量走勢(單位：億件，%)

 

資料來源：前瞻產業研究院整理

 

零擔運輸主要服務于中小工商企業和個體消費者。其中，零擔快運業務作為貨運市場最具規模經濟特征的細分領域，發展勢頭迅猛。德邦物流、佳吉物流、天地華宇、盛輝物流等一批大型零擔快運企業近年來保持了較快的增長速度。2017年，德邦物流以全年200億元的銷售額繼續領跑。近年來，加盟制零擔快運企業異軍突起，實現了快速趕超。專線運輸作為零擔運輸的主要方式，市場逐步分化。一些專線企業深挖細分市場，積極延伸服務，嘗試抱團取暖，取得了較好發展。還有一些企業業務量持續下滑，市場風險加大，被迫退出市場。

 

整車運輸主要服務于大型工礦企業和合同物流企業。由于大宗商品貨運需求大幅下降，大批量、小批次、低時效的工業產品受需求變化和渠道下沉影響，逐步向小批量、多批次、高時效轉變，整車運輸增速呈下滑態勢。今年以來，中國公路貨運整車指數降幅較為明顯，3月7日指數為985.83，比上月回落3.86%。

 

此外，城市配送作為干線運輸 “最后一公里”實現快速發展。近年來，隨著消費市場啟動，商超日益重視配送效率提升，共同配送獲得政策支持。特別是隨著電子商務的迅猛發展，快件配送以年均50%以上的速度超速發展。大型快遞企業、電商企業、落地配企業是快件配送的主體。2017年，同城快遞業務同比增長25%，高于其他快遞業務增速，城市配送潛力巨大。

 

新時期，快遞、快運、配送等細分市場仍將保持較快增長速度，新的定位更加精準的細分市場將陸續出現，細分市場中的領先企業將獲得較好的增長速度和盈利水平。